兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，士官生是什么意思，大学士官生是什么反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市士官生是什么意思，大学士官生是什么场就分(fēn)析到这了。

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