财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(sh黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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