财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术(shù)外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得(dé)布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有望(wàn500万越南盾是多少人民币，1人民币=g)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示范500万越南盾是多少人民币，1人民币=企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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