关注国际(jì)方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的(de)与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有直接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合(hé)并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么的历史高位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成(chéng)为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较大(dà)冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受(shòu)到(dào)宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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