要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗)雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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