关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气(qì)等(děng)因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟(gēn)随同步(bù)转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升(shēng)了企业(yè)的加工成本(běn)。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对(duì)道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩表达(dá)正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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